Après le générique et quelques séquences montrant des explosions, le film se concentre à partir de 1 m 00 s sur la militarisation du Japon tout en dénonçant les cruautés des soldats japonais et le piratage intellectuel des concepts américains. Vers 3 m 00 s, le narrateur affirme que « Made in Japan is a sentence of death » (« Made in Japan est une sentence de mort »).

À partir de 3 m 19 s, le film présente le bombardier B-29 et s'attache à démontrer qu'il s'agit d'une arme supérieure fabriquée par des travailleurs compétents et conçue par des ingénieurs brillants. Exemple de message du narrateur (8 m 19 s) : « Horsepowers means more than 300 miles an hour. Horsepower means to fly high enough to see all New England State at once. Horsepower means victory in the air » (« Chevaux-vapeur signifie plus [vite] que 300 miles à l'heure. Chevaux-vapeur signifie voler si haut qu'il est possible de voir l'État de Nouvelle-Angleterre au complet. Chevaux-vapeur signifie victoires dans les airs. »). Autre message (10 m 23 s) : « The fair. The dark. People with deaf hands. And unblinking eyes. The strong with their willing muscles. And those less strong, but as willing. The bravest schoolgirl. The white-hear great mother. The old young. The young old. The little ones. And the less little ones. Working together in harmony. Their product : death. Their goal : peace. » (« Le juste [blanc]. Le noir. Gens avec des mains sourdes [des sourds]. Et des yeux qui ne clignent pas [des aveugles]. Les forts avec leurs muscles volontaires. Et celles qui sont moins fortes, mais toutes aussi volontaires. La plus brave des écolières. La grand-mère aux cheveux blancs. Le jeune vieux. Le vieux jeune. Les petites personnes. Et celles qui le sont moins. Travaillant ensemble en harmonie. Leur produit : la mort. Leur but : la paix. »)